The Walker Brothers ya habían pasado por la gloria más absoluta y por la más arrastrada decadencia, habían vendido por encima de The Beatles y deambulado por antros semivacíos donde al final de sus conciertos lo que quedaba era el aliento denso de scotch whisky y cigarrillos Camel, cuando deciden despedirse con una colección de vuelos nocturnos donde el sonido disco es macabro y las atmósferas nos dan pistas sobre los avernos que habremos de esperar de un Scott Walker posterior. La tensión y la intriga en las secciones de cuerda, los guitarreos despechados, algunas percusiones secas como marchas fúnebres y efectos que avanzan despertando inquietudes irracionales; un disco con elevados momentos líricos que se entrelazan con brutal belleza con la noche del alma.
